Le 21 décembre 21XX, la Lune Rouge fut aperçue pour la première fois dans le ciel de New-York, bouleversant à jamais la vie des habitants de cette ville. Sans qu’on sache pourquoi, elle modifia le code génétique des êtres vivants, transformant les animaux en Beasts assoiffées de sang et les humains en mutants. Pendant trois jours, le monde bascula, les réseaux de communications disparurent et l’électricité vint à manquer. Joshua Maxwell sorti de l’ombre pour aider New York à s’en sortir — il condamna la ville, organisa des milices pour sécuriser les rues et créa un nouvel ordre structural. Aujourd’hui, la vie est presque redevenue paisible, les mutants semblent vivre en harmonie. Pourtant la révolte gronde ; les hybrides sont largement discriminés, les hors-la-loi commencent à s’organiser et le gouvernement doit s’appuyer sur un groupe de mercenaires pour s’en débarrasser. Où vous situerez-vous dans cette New-York où les inégalités font rage et où tout peut basculer en un instant ?